Munkatársaink

A pénzügyi tudatosság valójában jó szokások összessége.

Hiszem, hogy a tartalékképzés és befektetés az egyetlen fenntartható út a valódi függetlenség felé. Lehet természetesen alternatív életformákban is gondolkodni, de aki valóban szeretne függetlenedni munkaadótól, hitelintézetektől, inflációtól, akár váratlan élethelyzetektől vagy a mindenkori gazdaságpolitikai változásoktól, anélkül, hogy feladná a megszokott életszínvonalát, annak hosszú távú, tudatos pénzügyi stratégiára van szüksége.

Amire büszke vagyok

Ügyfeleim gyakran formátlan pénzügyi célokkal érkeznek hozzám, de konkrét, személyre szabott tervvel távoznak.

Szakmai háttér

• 2015 óta foglalkozom vagyon- és személybiztosításokkal
• 2018 óta tőkepiaci közvetítéssel
• 2019 óta dolgozom szakmai és értékesítési trénerként a felnőttképzésben

Releváns képesítéseim

• Minősített Befektetési Tanácsadó (nemzetközi EIP – European Investment Practitioner tanúsítvány)
• EFA – Európai Pénzügyi Tanácsadó (nemzetközileg elismert EFA© – European Financial Advisor képesítés, EFPA regiszter)

Témák, amelyekben otthon vagyok

• Nyugdíjrendszer és annak alternatívái – államfüggetlen nyugdíjstratégiák kialakítása
• Vésztartalék képzése – pénzügyi biztonsági háló építése kiszámíthatatlan helyzetekre
• Személy- és vagyonbiztosítások – élethelyzethez illeszkedő biztosítási védelem
• Befektetési portfóliók kialakítása – cégek és magánszemélyek számára, célorientáltan